Tudo se inicia quando Atílio, um espírito maligno e poderoso, líder de uma quadrilha de criminosos no submundo astral, decide que Mizael, seu protegido, deve reencarnar para levar o mal à Terra. Afinal, o crime era a única coisa que ele sabia fazer. Quando encarnado, tudo o que fizera foi roubar, assaltar, estuprar. Para cumprir a tarefa, Mizael terá de enganar Josué e Uriel, dois espíritos de luz incumbidos de permitir sua reencarnação. E assim acontecerá. Régis herda o espírito encarnado de Mizael e apresenta grandes tendências ao crime. Mas ele vai encontrar na vida muito amor, tanto de sua mãe, como de sua avó. Os espíritos de Josué e Uriel também estarão a seu lado. Pouco a pouco, as verdades vão se desvendar aos olhos de Régis, cuja índole rebelde e imatura não permite perceber a realidade de sua vida e dos sentimentos que o rodeiam. O confronto com a pureza do amor irá conduzi-lo a uma jornada de redescoberta de si mesmo e reavaliação de seus valores, levando-o a questionar onde, realmente, se encontra o poder.